Entdecken Sie, wie eine monatliche Beratung Ihre finanzielle Zukunft nachhaltig verbessern kann. Mit über 10 Jahren Erfahrung und 4161 zufriedenen Kunden entwickeln wir gemeinsam Ihre persönliche Finanzstrategie — ohne komplizierte Fachbegriffe, dafür mit klaren Empfehlungen, die wirklich zu Ihrem Leben passen.
Finanzentscheidungen bergen Risiken. Eine sorgfältige Abwägung ist erforderlich.
Ein monatliches Abonnement für alle Ihre Finanzfragen
Umfassende monatliche Beratung für Ihre finanzielle Sicherheit und Zukunftsplanung
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Lernen Sie die Finanzprofis kennen, die Ihnen zur Seite stehen
Senior Finanzberaterin
Mit 8 Jahren Erfahrung in der Vermögensberatung entwickelt Sarah individuelle Finanzstrategien. Ihre Spezialität liegt in der langfristigen Vermögensplanung für Familien und junge Berufstätige. Sie erklärt komplexe Zusammenhänge verständlich und praxisnah.
Budgetexperte
Michael hilft seit 6 Jahren dabei, persönliche Budgets zu optimieren und Sparpotentiale zu identifizieren. Seine analytische Herangehensweise kombiniert er mit praktischen Lösungen, die sich mühelos in den Alltag integrieren lassen.
Altersvorsorge-Spezialistin
Als Expertin für Ruhestandsplanung begleitet Lisa ihre Kunden auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Mit 7 Jahren Berufserfahrung kennt sie alle Fallstricke und Chancen der deutschen Altersvorsorge.
Zahlen, die für unsere Kompetenz sprechen
Zufriedene Kunden
Abgeschlossene Projekte
Jahre Erfahrung
Weiterempfehlungsrate
Ihr Weg zur optimalen Finanzplanung in vier einfachen Schritten
In einem unverbindlichen Gespräch lernen wir Ihre finanzielle Situation und Ihre Ziele kennen. Gemeinsam schauen wir, wie wir Sie am besten unterstützen können.
Wir analysieren Ihre aktuelle Finanzlage detailliert und identifizieren Optimierungspotentiale sowie Risiken in Ihrer bisherigen Planung.
Basierend auf der Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie, die zu Ihren Lebensumständen und Zielen passt.
Durch regelmäßige monatliche Gespräche passen wir Ihre Strategie kontinuierlich an veränderte Lebensumstände an und bleiben auf Kurs.
Was unsere Kunden über uns sagen
Durchschnittliche Bewertung
Kundenzufriedenheit
Durchschnittliche Antwortzeit
Kostenlose Informationsveranstaltungen und Workshops
Grundlagen der persönlichen Finanzplanung verstehen
Ein interaktiver Workshop, in dem Sie die wichtigsten Prinzipien erfolgreicher Finanzplanung kennenlernen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Überblick über Ihre Finanzen behalten und erste Schritte zur Optimierung gehen können.
Strategien für eine sichere Rente entwickeln
In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie verschiedene Säulen der Altersvorsorge optimal kombinieren. Wir besprechen staatliche Förderungen und zeigen auf, welche Ansätze für verschiedene Lebenssituationen geeignet sind.
Ein Jahrzehnt im Dienst Ihrer finanziellen Sicherheit
Gründung als kleine Beratungsagentur mit Fokus auf persönliche Finanzplanung
Erweiterung des Teams und Einführung digitaler Beratungstools
Launch des monatlichen Abonnement-Modells für kontinuierliche Betreuung
Über 4161 Kunden vertrauen auf unsere Expertise in der Finanzplanung